La CNMV, con fecha de ayer día 28, ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A., presentada por Inmobiliaria Colonial, SOCIMI S.A. el pasado 24 de noviembre de 2017 y admitida a trámite el 7 de diciembre de 2017.

Colonial, ya es el primer accionista de Axiare con el 28,79%, y la oferta se dirige al 100% del capital social de Axiare, en consecuencia, la oferta se extiende a la adquisición de acciones representativas del 71,21% del capital social.

La Inmobiliaria ha condicionado el éxito de la OPA, a alcanzar un porcentaje mínimo del 50% mas una acción, en el capital de Axiare, lo que supondría hacerse con el 21,21% del capital, que junto con el 28,79% que controla, sumaría ese 50,00% más una acción.

De conformidad con la normativa, el Consejo de Administración de Axiare deberá hacer público su informe sobre la Oferta en un plazo máximo de 10 días naturales a contar desde la fecha de inicio del plazo de aceptación de la Oferta.
Axiare, presuntamente habría indicado, el carácter hostil de la OPA de su primer accionista.

Hoy día 29 de diciembre, la CNMV informa en un HR, que el plazo de aceptación se extiende desde el 29 de diciembre de 2017 hasta el 29 de enero de 2018, ambos inclusive.

El precio inicial ascendió inicialmente a 18,50€, cantidad que Colonial rebajó hasta los 18,36€ actuales, después de que Axiare hiciese efectivo el 28 de noviembre el pago de un dividendo a cuenta de 0,14€ por titulo. A día de hoy, el precio es inferior a los 18,55€ en que ha cerrado ayer jueves.

La inmobiliaria Colonial, esta controlada por el grupo mexicano Financcess, que al haber acudido a la ampliación acelerada de Colonial, ha aumentado su participación en un 4,46% hasta llegar al 18,23%; el Fondo Soberano de Qatar con el 10,6%; Aguila LTD con el 7,3%; un porcentaje menor está en manos de Inmo, Third Avenue, BlackRock, Amura, Deutsche Bank, Fidelity, Invesco y Orbis y el resto, el 47%, es Free Float.

De acuerdo con el folleto de la operación, Colonial no descarta la venta de activos no estratégicos de Axiare por importe de 300 millones de euros.

Colonial, es lider en el mercado de oficinas de alquiler de Madrid, Barcelona y Paris, centrándose en edificios de calidad. Del éxito de la operación, surgiría un gigante inmobiliario de 10.000 millones de euros que la convertiría en la primera empresa de edificios de oficinas de alquiler en España y líder del sector de oficinas en Europa.

La OPA cuenta con un aval de CaixaBank por importe de 1.033 millones de euros, que supondría el desembolso máximo de la oferta; no obstante, Colonial ya cuenta con toda la financiación necesaria, después de haber emitido 800 millones en bonos, ampliado capital por 338 millones y vendido autocartera por 78 millones de euros.

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